Für die Beratung sind folgende Unterlagen erforderlich:

• Einkommenssteuerbescheid des Vorjahres
• Elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Steuerkarte)
• Rentenbescheid bzw. Rentenmitteilungen
• Lohnersatzleistungen:
  • Arbeitslosengeld
  • Krankengeld
  • Elterngeld
• Mieteinnahmen
• Anlage VL
• Steuerbescheinigungen Banken (Zinseinkünfte)
• Ausgaben für den Beruf:
  • Beiträge zu Berufsverbänden
  • Arbeitsmittel (z. B. Computer, Berufskleidung, Werkzeug, Fachliteratur)
  • Fortbildungs- Ausbildungskosten
  • Doppelte Haushaltsführung
  • Umzugskosten
  • Arbeitszimmer
• Versicherungen
  • Kranken-/Unfall-/Haftpflicht-/Lebensversicherung
  • Altersvorsorge (Riester/Rürup)
• Spenden
• Körperbehinderung
• Krankheitsaufwendungen
• Unterhaltsleistungen
• Aufwendungen für Handwerker + haushaltsnahe Dienstleistungen
  • Handwerkerrechnung
  • Schornsteinfeger
  • Nebenkostenabrechnung (Mieter)
  • Betriebskostenabrechnung (Eigentümer)
• Kindergeldbescheinigung
• Betreuungskosten für Kinder